En Lukas i la seva mare viuen al bosc, allunyats de la gran ciutat. Un dia, mentre surt a pasturar amb les seves ovelles, decideix agafar un tros d’arrel d’un gran arbre per construir una flauta. Aquesta flauta li dóna el poder de comunicar-se amb el bosc i fer ballar els arbres més joves. El vell Fito, un nòmada que ronda de poble en poble amb el seu cavall Rufo, descobreix el secret d’en Lukas i intenta aprofitar-se’n, proposant-li un greu dilema: ha d’escollir entre no tornar a veure la seva mare o col•laborar en l’obscur propòsit que ha ideat en Fito. El qual vol guanyar diners venent els arbres a la gran ciutat. Un sorprenent final farà que les vides dels nostres protagonistes canviïn per sempre.